ראשי / מערכת Money2Me

מערכת Money2Me

מערכת Money2Me מאגדת את כל תיק החסכון, הביטוח וההכנסות של הלקוח לצורך קבלת יעוץ והכוונה בנושאי חסכון לטווח ארוך ועריכת ביטוחים בהתאמה אישית.

נתונים אלו נבדקים במהלך שיחת ייעוץ ובמידת הצורך מתבצעים שינויים בתוכניות על מנת להתאים לצרכים העדכניים.

 

דוגמא לפירוט מלא של תוכניות החסכון והבטוח:

 

דוגמא לתכנון פיננסי אישי לשמירה על רמת ההכנסה בפרישה:

למעבר למערכת Money2Me

 

בין לקוחותינו